中國種子市場與國際貿(mào)易
2006-7-11
中國種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，呈現(xiàn)出快速繁榮的局面。在跨入新世紀(jì)后，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個新的階段。特別是加入WTO， 新的國際環(huán)境使我國的農(nóng)業(yè)市場競爭關(guān)系由國內(nèi)競爭逐漸轉(zhuǎn)向國內(nèi)和國際雙重競爭，國內(nèi)、國際市場的相互作用和影響越來越大。伴隨著農(nóng)業(yè)對外開放程度的不斷加快，民族種業(yè)與世界種業(yè)的交流與合作日益廣泛。
1 我國種業(yè)現(xiàn)狀與特點
中國種業(yè)在農(nóng)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，一直起著舉足輕重的作用。在國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的各個關(guān)鍵時期，通過良種繁育推廣體系，實現(xiàn)了優(yōu)良品種的多次更新?lián)Q代，使單位面積的農(nóng)作物產(chǎn)量在50年的時間里，實現(xiàn)重大突破，創(chuàng)造了在占有世界1/15土地的資源條件下，負(fù)擔(dān)占世界1/5人口的生存需要的奇跡。
在農(nóng)業(yè)獲得進(jìn)步的各種因素中，新品種高科技成果所占的份額已達(dá) 36% ， 到2000年，雜交玉米等四大主要農(nóng)作物的供種水平達(dá)到36億千克，其中精選加工量達(dá)35億千克，種子包衣量達(dá)19億千克，優(yōu)良品種覆蓋率達(dá)95%。 主要作物的種植面積大體上分為：水稻2303萬公頃，其中雜交稻1466萬公頃；玉米1908 萬公頃； 小麥2278萬公頃；棉花328萬公頃；大豆572萬公頃。商品種子生產(chǎn)能力總體增加，可供生產(chǎn)所需的商品種子達(dá)80億千克，種子加工能力達(dá)50億千克，種子檢驗?zāi)芰?0億千克，同時具備30億千克的種子貯備能力。
回顧中國種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史，大致可分為計劃供種時期和壟斷經(jīng)營時期。計劃供種時期前期初步建立了良種選育繁殖制度，形成“四自一輔”的格局，即：自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑，良種覆蓋率在50%左。 后期由于雜交制種技術(shù)的普遍應(yīng)用，逐步建立了省地縣三級良種繁育體系，即省提純原種，地繁殖親本，縣繁制雜交種，加快了農(nóng)作物良種的繁育和推廣速度。但這個時期的特點是：種子商品化程度低，種糧不分、以糧換種為主，盡管后期在全國形成了以縣級良種場為核心，公社、大隊良種場為橋梁，生產(chǎn)隊種子田為基礎(chǔ)的“三級良繁體”，
但在文革期間發(fā)展緩慢。
但在文革期間發(fā)展緩慢。
從1978年起，可以說中國的種子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時期，即壟斷經(jīng)營時期。這個時期的種子工作指導(dǎo)方針是：逐步實現(xiàn)品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、種子加工機(jī)械化和種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，以縣為單位統(tǒng)一供種，簡稱“四化一供”。國家通過農(nóng)業(yè)部、財政部下?lián)芙?億元的資金， 在全國“四化一供”試點縣和商品糧基地縣，加速建立健全良種繁育推廣體系。良種購銷逐步由“以糧換種”過度為“種糧脫鉤、貨幣計價”的方式，并實行縣、鄉(xiāng)、村多層次供種。到1988年我國已育成3000多個農(nóng)作物新品種，良種覆蓋率達(dá)80%以上。這個時期， 在完善良種繁育推廣體系的項目中，重點配備種子檢驗儀器設(shè)備和培訓(xùn)檢驗人員，保證種子質(zhì)量逐年提高，同時，引進(jìn)和建設(shè)種子加工生產(chǎn)設(shè)備，提高種子的商品率。其次，由于新品種選育周期長(一般在6-8年或以上)，且投資大，特別是生物技術(shù)的廣泛應(yīng)用， 投資的需求量更加巨大，種子經(jīng)營具有市場和自然的雙重風(fēng)險顯而易見，隨之而來的是
行業(yè)凝聚度不斷提高。據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，目前進(jìn)入市場競爭的機(jī)構(gòu)大致在7 萬家左右，其分布是：科研單位附屬種子經(jīng)營機(jī)構(gòu)3000家，縣級以上國有種子公司4400余家，原良種場1000家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣結(jié)構(gòu)50000家，外資(獨(dú)、合資) 種子公司67家以及10000余家非國有種子生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)。
行業(yè)凝聚度不斷提高。據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，目前進(jìn)入市場競爭的機(jī)構(gòu)大致在7 萬家左右，其分布是：科研單位附屬種子經(jīng)營機(jī)構(gòu)3000家，縣級以上國有種子公司4400余家，原良種場1000家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣結(jié)構(gòu)50000家，外資(獨(dú)、合資) 種子公司67家以及10000余家非國有種子生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)。
綜上所述，中國種業(yè)市場具有二重性。既具有完全市場競爭的零散型特征，又同時具有壟斷經(jīng)營的特征。因為種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和應(yīng)用的季節(jié)性，其生產(chǎn)和銷售活動是在不同的時間進(jìn)行的，即生產(chǎn)和銷售不同期，存在相當(dāng)大的超前及盲目性。另外，目前，我國的種子生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù)量眾多，單一個體規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)聚集度很低。據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)資料統(tǒng)計，1999年，百強(qiáng)種業(yè)前85家銷售額39.17 億元，僅占當(dāng)年全國總銷售額的15.73%；前10家企業(yè)的總銷售額為11.24億元， 為當(dāng)年銷售總額的4.5%，而種業(yè)面對的消費(fèi)群體是1.8億農(nóng)戶，其市場的潛力還是非常大的；但這個市場，由于農(nóng)民本身的知識、技術(shù)以及種植區(qū)域的氣候差異，造成種子需求的差異，也就是說，零散型、完全競爭的市場特征還是非常明顯的。
對我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析表明，種業(yè)內(nèi)部的市場競爭也是相當(dāng)激烈的。這種競爭來源于現(xiàn)有種業(yè)競爭者、潛在種業(yè)競爭者、品種間競爭力、種子生產(chǎn)和經(jīng)銷者駕馭質(zhì)量和價格的能力以及種子用戶的素質(zhì)。
1.1 現(xiàn)有種業(yè)競爭者
長期以來，在各級政府的主導(dǎo)下，我國種業(yè)體制的主渠道為實施大田育種的科研機(jī)構(gòu)和國有縣級以上的種子公司，同時由各級鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣機(jī)構(gòu)組成分銷網(wǎng)絡(luò)；而瓜果、蔬菜、花草等經(jīng)濟(jì)、園藝作物的種子科研、生產(chǎn)、銷售，則由多種類型的公司分割市場，這些機(jī)構(gòu)包括專業(yè)的科研院所下屬的種子公司，民營、集體、私有以及外資(合、獨(dú)資)的多種類型的種子公司，以及相對獨(dú)立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分銷機(jī)構(gòu)。
1.1.1 國有種子公司 這類公司目前全國大約有4000余家， 其種子經(jīng)營量約占種子市場的70%，是國家重點扶持的種業(yè)企業(yè)。這個集團(tuán)也有不同的類別， 有種業(yè)上市公司，數(shù)量較少，只有4家； 另一大類是育繁銷一體化的全國性種業(yè)企業(yè)，由農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一發(fā)放全國性的經(jīng)營執(zhí)照。截止到2002年4月統(tǒng)計， 持有全國性種子經(jīng)營資格的種業(yè)企業(yè)共有48家，其中30家為國有公司，占62.5%； 還有一類則數(shù)量較大，是縣級以上其余國有種子公司，大多數(shù)是種業(yè)市場的追隨者和地方保護(hù)主義的收益者。
1.1.2 科研機(jī)構(gòu)附屬種子公司 長期以來， 我國的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)有相當(dāng)?shù)囊徊糠謱ｉT從事農(nóng)作物新品種的選育和改良工作，是種植業(yè)進(jìn)行品種更換的主要提供者。目前，隨著科研體制和經(jīng)濟(jì)體制的全面改革和發(fā)展完善，有3000余家隸屬于科研院所的種子公司創(chuàng)建并壯大；其中具有農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的全國性種子經(jīng)營許可資格的企業(yè)有11家，占48家的22.9%，進(jìn)入種業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的10家，占11.8%。這類種子經(jīng)營企業(yè)，由于現(xiàn)階段在一定程度上掌握并控制了新品種這個種業(yè)企業(yè)爭取市場份額的核心競爭力，所以在某種意義上說，具有一定的強(qiáng)勢競爭力。在市場競爭日益尖銳和科研體制全面改革的進(jìn)程中，會很自然地發(fā)生兩極分化，一部分全面轉(zhuǎn)為企業(yè)，一部分會直接進(jìn)入大中型種業(yè)企業(yè)，成為企業(yè)賴以生存的研發(fā)機(jī)構(gòu)。
1.1.3 民營種業(yè)企業(yè) 是我國市場經(jīng)濟(jì)完善發(fā)展和逐步放開非主要農(nóng)作物種子市場后興起的一類種業(yè)企業(yè)。他們經(jīng)營的種類多以經(jīng)濟(jì)和園藝作物為主，即蔬菜、花卉、苗木和瓜果等，發(fā)展勢頭大，目前約有10000家，其經(jīng)營額約占70%左右的市場份額，是市場競爭中不可忽視的一方面。隨著市場競爭的不斷加劇和改革的深化，其中的一小部分會順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，逐步壯大成為中國種業(yè)企業(yè)的主體和挑戰(zhàn)者，而另外的絕大部分將逐步成為市場的追逐者或退出市場。
1.1.4 外資(合、獨(dú)資)種業(yè)企業(yè) 截止到2002年， 在我國正式登記的外國獨(dú)資、合資種業(yè)企業(yè)有69家，其中包含目前排名世界種業(yè)十大巨頭的公司均已進(jìn)入中國市場。由于我國種子經(jīng)營的現(xiàn)行法規(guī)及政策的限制，這些公司的經(jīng)營范圍主要是蔬菜、瓜果、花草種子等，其經(jīng)營量約占我國這類種子需求量的50%左右。 隨著我國加入WTO和種子市場政策的改善，外資種業(yè)企業(yè)將不斷提高市場的占有率， 逐步成為我國種業(yè)市場最有力的挑戰(zhàn)者。
1.1.5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子經(jīng)銷商 這部分機(jī)構(gòu)是優(yōu)良農(nóng)作物種子進(jìn)入農(nóng)村千家萬戶的最直接的渠道。大約有50000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子分銷機(jī)構(gòu)活躍在基層鄉(xiāng)村， 也是種業(yè)企業(yè)連鎖直銷的潛在市場。
1.2 潛在種業(yè)競爭者
潛在種業(yè)競爭者主要存在于農(nóng)業(yè)種業(yè)以外行業(yè)的資本投入者。借鑒國際種業(yè)發(fā)展的沿革和我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)行業(yè)間不斷滲透的現(xiàn)象，在今后不太長的時間內(nèi)，將會出現(xiàn)一定數(shù)量跨行業(yè)的投資者，如醫(yī)藥、生物、化工、食品和飼料工業(yè)等，不排除部分私營企業(yè)家對種業(yè)的投入，分析其利弊，我們認(rèn)為一方面會加劇種業(yè)市場的競爭強(qiáng)度，另一方面也會為民族種業(yè)的發(fā)展提供資金和優(yōu)秀管理人才，借以提升我國種業(yè)的國際競爭力。
1.3 品種間競爭力
種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，同時具有不可替代性。面對中國種業(yè)這個大市場，由于地理環(huán)境和氣候條件的多樣性，以及農(nóng)民用種需求的多樣性，種業(yè)企業(yè)要想提高市場占有率，除去價格、質(zhì)量的優(yōu)勢外，擁有適宜對路的品種乃是種業(yè)企業(yè)內(nèi)在競爭實力的體現(xiàn)。作為“朝陽產(chǎn)業(yè)”的種子產(chǎn)業(yè)的主體，種業(yè)企業(yè)將擁有自有知識產(chǎn)權(quán)的品種視為企業(yè)賴以生存的根基。
1.4 種子生產(chǎn)、銷售者駕馭質(zhì)量和價格的能力
據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)資料的統(tǒng)計，目前我國專門從事種子生產(chǎn)的基地約有200萬公頃，從業(yè)農(nóng)民有1000萬戶。農(nóng)作物種子的生產(chǎn)實行許可和委托代理制，即主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)實行許可登記制，并在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)，由種子管理部門進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，安排地塊；非主要農(nóng)作物基本上實行委托制。但多年來，往往容易出現(xiàn)合同履約率低的情況，原因是多方面的，如由于氣候條件造成產(chǎn)量低、隔離區(qū)條件不符合造成質(zhì)量問題，甚至由于人為的失誤或干預(yù)發(fā)生的違約現(xiàn)象等等，同時，不排除地方政府與法規(guī)的自我保護(hù)現(xiàn)象。但種子生產(chǎn)、銷售者駕馭質(zhì)量和價格的能力也表現(xiàn)出相當(dāng)大的區(qū)別。還有一個特別值得注意的現(xiàn)象，由于自然氣候條件的影響，每年度之間的制種產(chǎn)量水平有很大差距，歉收年容易出現(xiàn)偽劣種子事件。所以不論是由于生產(chǎn)者或者銷售商的單方面不兌現(xiàn)合同，都會造成很大程度上的誠信危機(jī)。
1.5 種子用戶的素質(zhì)
我國的種子用戶主要集中在1.8億農(nóng)戶，戶均耕地僅0.5公頃，規(guī)模較小。農(nóng)民自身的文化、科技水平和經(jīng)濟(jì)條件又決定了相當(dāng)大的一部分種子用戶在選擇品種和價值趨向上有很大的盲目性；當(dāng)然，在某種意義上說，由于信息的極端不對稱和地方政府存在不合理的行政干預(yù)，也造成農(nóng)民選擇用種上的不確定性。這也是目前制約我國種業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。
2 中國種子貿(mào)易的沿革
2.1 中國種子貿(mào)易的格局
隨著雜交水稻技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，中國的農(nóng)作物種子出口漸成規(guī)模。20世紀(jì)80年代初期，出口的主要作物種子有綠肥、香辛草、麻類、瓜類、蔬菜和少量大田作物，其中，蔬菜種子出口量達(dá)到總量的40%左右，其出口額則達(dá)到近75%；到80年代中期，我國開始引進(jìn)優(yōu)良的蔬菜作物種子，主要品種有菜花、耐熱白菜、西芹、蘆筍、甘藍(lán)以及西甜瓜、甜菜、西洋參等；進(jìn)入90年代中后期，特別是進(jìn)入新世紀(jì)，隨著“菜籃子工程”的實施和種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國開始大量進(jìn)口反季節(jié)和特殊用途的蔬菜、瓜類、牧草種子以及林果木品種、花卉、油料作物種子，逐漸使進(jìn)口種子量大出口量，形成優(yōu)良種子消費(fèi)的大市場。2000 年， 中國種子進(jìn)出口貿(mào)易總值達(dá)到13295.48萬美元，其中出口5106.06萬美元，進(jìn)口8135.42萬美元。與前幾年相比較，種子出口下降，進(jìn)口則呈上升的趨勢。 而花卉蔬菜種子進(jìn)出口額比重最大， 超過60%，其次是飼料作物種子、油料作物種子，豆類和谷物種子最低；同時， 這些作物種子的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口。
2.2 中國種子出口品種結(jié)構(gòu)及流向
綜合近幾年我國種子出口的情況分析，雖然在數(shù)量上，出口較多的種子是豆類和谷物，但從價格上看，價值量較多的則是蔬菜種子，隨后排列為豆類、谷物和草本花卉種子。其中，油料作物、蔬菜和西甜瓜種子的出口價格呈下降的趨勢，且波動較大。
2.2.1 大田作物種子(包括小麥、玉米、稻谷和大豆)
主要流向亞洲地區(qū)，如朝鮮、巴基斯坦、孟加拉、緬甸、越南、菲律賓、泰國和日本，還有少量小麥出口到蒙古(20噸左右)。出口數(shù)量比較大的是水稻，每年在4000噸以上，其中90%到越南；玉米和大豆主要出口到日本；近兩年， 出口到越南和泰國的玉米量有所增長，大豆的出口量漸漸增長，而稻谷的出口量呈下降的趨勢；大田作物種子的出口量年度間波動較大。
2.2.2 蔬菜種子 相對于其他作物，蔬菜種子的出口去向比較分散， 亞洲、美洲、歐洲和大洋洲均有出口，其中，日本、韓國、荷蘭、美國是蔬菜種子的主要出口地區(qū)(含預(yù)約生產(chǎn)部分)。但近幾年的出口蔬菜種子的價格呈明顯的下降趨勢。
2.2.3 西甜瓜種子 美國、日本、荷蘭、緬甸、馬來西亞、印度、 孟加拉以及香港和臺灣地區(qū)是西瓜種子的主要出口去向地。2000年，出口到上述9 個國家和地區(qū)的西瓜種子量占出口總量的97.5%左右。而美國、荷蘭、法國、西班牙、 日本以及中國的臺灣省，是甜瓜種子的主要出口貿(mào)易伙伴， 其中， 美國的需求量占到84%左右。但是，其出口種子價格也呈下降趨勢。
2.3 中國進(jìn)口種子結(jié)構(gòu)及來源
2.3.1 蔬菜種子 中國進(jìn)口蔬菜種子的來源分布較廣，但集中在泰國、 澳大利亞、日本、新西蘭、美國、韓國和荷蘭、越南、法國、丹麥、意大利、墨西哥、智利、南非以及臺灣省。而前6個國家的進(jìn)口量占到95%以上，品種多為甜辣椒、番茄、蘆筍、菜花、胡蘿卜、菜用豌豆、生菜、西芹、春白菜、春白蘿卜、西葫蘆、洋蔥、空心菜等，進(jìn)口量年度之間波動較大。
2.3.2 牧草種子 隨著國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及西部大開發(fā)， 牧草作物種子的進(jìn)口需求量呈上升的趨勢；進(jìn)口國主要有美國、加拿大、丹麥、荷蘭等；主要品種有苜蓿、早熟禾、黑麥草、羊矛蒿、三葉草等，用于飼料和草坪。
2.3.3 大豆種子 大豆作為油料和植物蛋白的主要原料， 每年我國還有相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口，主要進(jìn)口國為加拿大，極少量進(jìn)口來源于美國、日本和臺灣地區(qū)，基本上以專用品種為主。
2.3.4 棉花種子 中國的進(jìn)口棉花種子主要來自美國和以色列， 近幾年從以色列進(jìn)口棉花種子呈上升的趨勢。主要是抗病品種。
2.3.5 西甜瓜種子 進(jìn)口的西瓜種子主要來源于泰國、日本和臺灣省，占90%以上，其他如韓國、美國、巴基斯坦、荷蘭和法國總量不超過10%； 甜瓜種子則主要從臺灣地區(qū)和日本進(jìn)口，總量超過90%，而從泰國、美國、 韓國和法國進(jìn)口的甜瓜種子總量不足10%。從進(jìn)口數(shù)量看，西瓜種子的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于甜瓜種子。
